Les fabricants de puces américains ressentent les effets négatifs du conflit technologique avec Huawei

Être coupé de Huawei signifie bien plus que des ventes perdues

L'industrie américaine des micropuces est de plus en plus inquiète face à l'interdiction « téméraire » de la Maison Blanche contre Huawei, qui est un client majeur pour de nombreux fabricants technologiques américains, alors que ces derniers se disent concernés des pertes de ventes et d'un déclin inévitable de leurs compétences dans les années à venir.

Une caractéristique clé de l'industrie des micropuces est qu'elle s'appuie sur les fabricants d'appareils numériques pour consommer les puces, sans lesquelles les producteurs de puces ne peuvent pas réaliser d'économies d'échelle et faire des bénéfices pour soutenir la recherche et le développement, ont noté des analystes du secteur.

La Chine est le plus grand consommateur de puces au monde, avec un marché dont la taille égale celle des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon réunis. Au premier semestre de 2020, les revenus de l'industrie chinoise des puces ont augmenté de 16,1% pour atteindre 353,9 milliards de yuans (51,46 milliards de dollars). Le chiffre pour l'année entière devrait atteindre 876,6 milliards de yuans, selon les données publiées lors de la deuxième Conférence mondiale sur les semi-conducteurs, qui s'est tenue de mercredi à vendredi.

En plus de stimuler l'industrie locale des puces, la Chine a également accéléré les importations pour répondre à la demande intérieure croissante. Wei Shaojun, professeur de microélectronique et de nanoélectronique à l'Université Tsinghua, a déclaré que les importations de puces chinoises en 2020 devraient dépasser 300 milliards de dollars pour la troisième année consécutive.

Geng Bo, secrétaire général adjoint de la China Solid State Lighting Alliance, une association de l'industrie des semi-conducteurs, a indiqué jeudi que la forte demande des entreprises chinoises de haute technologie et le vaste marché de consommation du pays ont soutenu la croissance des fabricants de puces américains - pas seulement financièrement mais aussi en termes de retour d'expérience et de données pour leur progression.

« Huawei a connu une croissance rapide de ses produits orientés client ces dernières années, allant des smartphones aux tablettes dotées de technologies de pointe, ce qui a contribué à stimuler l'ensemble de l'industrie des micropuces », a affirmé M. Geng.

La poursuite du conflit bilatéral pourrait compromettre la capacité des entreprises américaines de semi-conducteurs à faire des affaires en Chine sur un pied d'égalité avec leurs concurrents et pourrait avoir un impact négatif sur les 49 milliards de dollars de revenus estimés que l'industrie américaine des semi-conducteurs tirait des fabricants d’appareils chinois, selon un rapport du Boston Consulting Group publié en mars.

SEMI, l'association industrielle au service de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la conception et de la fabrication de produits électroniques, a publié lundi un communiqué indiquant que la décision du département américain du Commerce d'élargir considérablement les restrictions unilatérales entraînerait probablement davantage de pertes de ventes, érodant la base de clients pour les articles d'origine américaine.

« Les nouvelles restrictions alimenteront également la perception selon laquelle l'approvisionnement en technologie américaine n'est pas fiable, et amèneront les clients non américains à se déséquiper de la technologie américaine. Parallèlement, ces actions représenteront une nouvelle incitation à supplanter ces technologies américaines », affirme le communiqué.

Auparavant, Qualcomm a usé de son influence sur le gouvernement américain pour qu’il lui permette de vendre des puces à Huawei.

« Qualcomm a une position mitigée sur l'interdiction de Huawei », a déclaré jeudi Bryan Wong, chercheur principal au Suning Institute of Finance de Nanjing, dans la province du Jiangsu (est).

Le fabricant de puces américain pourrait tirer profit de l'interdiction en raison de certains domaines de rivalité avec Huawei. Mais il pourrait y avoir des effets secondaires négatifs pour Qualcomm en termes de réponse du marché, a avancé M. Wong. « De nombreux fournisseurs de smartphones comme Xiaomi utilisent des puces Qualcomm, donc si Qualcomm suspend ses approvisionnements en puces, cela amènera les fabricants nationaux à croire que la société américaine n'est pas fiable en tant que fournisseur », a-t-il élaboré.

Des inquiétudes se font déjà sentir concernant la baisse de la part de marché et des bénéfices de Qualcomm sur le marché chinois. Le marché chinois représentait environ 65% des revenus de l'entreprise américaine en 2019, selon M. Wong.

Ma Jihua, un analyste vétéran de l'industrie, a mis en garde contre un ralentissement du développement de l'industrie mondiale des puces, que cela aille de la recherche et développement (R&D) à l'investissement en passant par la fabrication de puces.

« L'industrie mondiale des puces vit dans l'ombre des règles américaines. Les entreprises ne peuvent pas se sentir à l'aise dans leur R&D et leurs investissements en raison des grandes incertitudes de l'interdiction américaine », a avancé M. Ma jeudi.

Si la chaîne industrielle mondiale est brisée, chaque pays ne travaillera que pour lui-même, ce qui entraînera un gaspillage d'investissements et entravera le développement de l'Internet des objets, selon M. Ma.

En ce qui concerne l'impact de la dernière interdiction américaine de Huawei vis-à-vis de la fabrication de puces par TSMC, l’entreprise taïwanaise a déclaré jeudi qu’elle attendait toujours l'interprétation finale des changements de règles, refusant de faire davantage de commentaires.

L'interdiction élargie des États-Unis contre Huawei pourrait entraîner la perte du deuxième client de TSMC - qui est également un bon client - à court terme. Mais à long terme, lorsque Huawei pourra développer et fabriquer ses propres puces, le rôle de TSMC en tant que un sous-traitant diminuera.

Huawei est le deuxième client de TSMC après Apple, représentant de 15 à 20% du chiffre d'affaires annuel de TSMC, a rapporté le Nikkei Asian Review en mai.

Les revenus de TSMC en 2019 ont totalisé 1069,99 milliards de dollars taïwanais (36,45 milliards de dollars), selon son site Internet. Huawei a contribué à hauteur de 36,1 milliards de yuans de revenus à TSMC l'année dernière, selon des médias taïwanais.