Les VEN chinois de plus en plus présents en Asie du Sud-Est grâce à des partenariats renforcés

En novembre dernier, le constructeur automobile chinois SAIC-GM-Wuling (SGMW) a sorti un modèle de véhicule électrique compact de la chaîne de montage de sa filiale en Indonésie. L'élégant véhicule à quatre places – le 160 000e véhicule de la filiale produit dans le pays – a ensuite pris la route pour un showroom en Thaïlande.

Du lancement de son premier modèle en Indonésie au franchissement de ce cap, SGMW, dont le siège social se trouve dans la ville industrielle de Liuzhou, dans la région autonome Zhuang du Guangxi (sud de la Chine), n'a mis que sept ans pour construire une chaîne d'approvisionnement fiable de véhicules à énergies nouvelles (VEN), dynamisant ses ventes de voitures en Asie du Sud-Est.

En tant que premier constructeur automobile chinois à investir et à établir une usine en Indonésie, SGMW a joué un rôle clé dans l'expansion du parc électrique chinois et a gagné plus de 50% de parts de marché locales dans les VEN.

L'empreinte croissante de la Chine sur ce marché en pleine croissance a été soutenue par une légion d'acteurs chinois clés, avec des fabricants tels que BYD, Chery et Great Wall Motor, qui ont tous pris leur part du gâteau grâce à des prix compétitifs, une gamme de fonctionnalités industrielles modernes et des services après-vente robustes.

Les données de l'Association des industries automobiles indonésiennes montrent que les cinq modèles de VEN les plus vendus dans le pays en 2024 provenaient de trois constructeurs automobiles chinois différents, la BYD M6 étant en tête du classement.

En Thaïlande, où le nombre de voitures purement électriques immatriculées a atteint 70 000, soit environ 14% des ventes totales de voitures en 2024, quatre des cinq modèles les plus vendus étaient des marques chinoises. Il en va de même pour le Cambodge, où BYD détient la première position sur le marché naissant des VEN.

Les constructeurs automobiles japonais dominent depuis longtemps le marché automobile thaïlandais avec leurs véhicules à moteur à combustion interne conventionnels. Cependant, certains signes montrent que leurs rivaux chinois ont commencé à briser cette position dominante.

La forte croissance des ventes de VEN a permis aux marques chinoises de doubler leur part de marché, qui est passée de 5% à 11% en 2023. Mais leurs homologues japonaises, qui sont à la traîne dans l’adoption de l'énergie électrique, ont connu une forte baisse de leur part de marché la même année, passant de 90% à 78%.

« La génération de nos parents a grandi avec Toyota et Honda, et beaucoup attendent encore que les producteurs japonais passent à l'électrique », a indiqué un étudiant thaïlandais.

« Au lieu de rester fidèle à une marque comme mes parents, les jeunes générations ont tendance à accorder plus d'importance à la qualité et au coût, et c'est là que les fabricants chinois se démarquent », selon lui.

Des initiés du secteur ont affirmé que l'accessibilité restait la principale préoccupation des consommateurs dans les économies émergentes comme celles d'Asie du Sud-Est, ajoutant que les constructeurs automobiles chinois avaient été particulièrement habiles pour s’adapter à la réalité du terrain en lançant une gamme de produits technologiquement supérieurs avec des prix relativement bas pour obtenir un avantage concurrentiel sur ces marchés en plein essor.

Les données de l'Administration générale des douanes chinoises montrent que les exportations totales d'automobiles chinoises sont passées de 2 millions en 2021 à 6,41 millions en 2024. Sur le front des véhicules verts, la Chine à elle seule a représenté plus de 60% des ventes mondiales en 2023, avec plus de 1,2 million d'unités expédiées à l'étranger, soit une augmentation de 77,2% par rapport à l'année précédente.

Les chiffres officiels indiquent également que la Chine a maintenu sa dynamique de croissance en 2024, le volume des exportations de voitures entièrement électriques dépassant pour la première fois les 2 millions d'unités.

L'essor des exportations automobiles chinoises repose sur des années d'efforts minutieux pour former un vaste réseau de fournisseurs locaux, essentiels à la construction d'une chaîne d'approvisionnement transnationale résiliente.

En Indonésie, SGMW a aidé 17 entreprises chinoises de la chaîne d'approvisionnement automobile à se lancer à l'étranger, développant plus de 100 fournisseurs locaux au cours des sept dernières années.

En novembre dernier, l'Institut Chine-Indonésie de l'artisanat moderne des véhicules à énergies nouvelles, une base de formation créée conjointement par le Liuzhou City Vocational College, l'Institut de formation industrielle indonésien Anand et la filiale indonésienne de SGMW, a été officiellement inauguré en Indonésie.

« Le nouvel institut s'ajoutera à la campagne en cours de l'entreprise visant à renforcer les capacités de l'Asie du Sud-Est à développer son propre secteur des véhicules électriques », a affirmé Qiu Min, tuteur au Liuzhou City Vocational College.

Dans le but d'internationaliser davantage sa production de VEN et de transformer l'Asie du Sud-Est en un pôle de transition verte de la fabrication mondiale, plusieurs grands constructeurs automobiles chinois ont investi massivement depuis 2024, créant des coentreprises dans la région.

L'année dernière, BYD et GAC Aion, une filiale du constructeur automobile public chinois GAC Group, ont ouvert leurs premières usines de VEN en Thaïlande, avec des capacités de production annuelles respectives de 150 000 et 50 000 véhicules.

Au Cambodge, une usine d’assemblage BYD haut de gamme d’une capacité de production annuelle de 20 000 voitures devrait commencer à fonctionner fin 2025.

Depuis des années, les marchés émergents comme l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et l’Afrique ont débloqué un énorme potentiel de croissance. Au cours des 10 prochaines années, six grandes économies de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est)) verront le taux de croissance annuel composé de leurs marchés des VEN atteindre entre 16% et 39%, selon les prévisions de divers cabinets d’études de marché.

Un rapport du cabinet de conseil AlixPartners prédit que d’ici 2030, les constructeurs automobiles chinois seront en mesure de conquérir plus de 70% du marché intérieur chinois et de vendre environ 9 millions de voitures à l’étranger, atteignant ainsi 33% de part de marché mondiale.

Parallèlement, la valeur collective du marché des VEN d'Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande et de Singapour devrait croître de manière exponentielle, passant de 2 milliards de dollars en 2021 à entre 80 et 100 milliards de dollars d'ici 2035, selon une étude récente d'EY-Parthenon, un cabinet mondial de conseil en stratégie.

« Nous constatons un changement dans la croissance de la demande de VEN dans les pays en développement », a déclaré Zhang Yongwei, de l’institut ChinaEV100, un institut de recherche et de politique non gouvernemental. « Et la croissance du secteur a été largement stimulée par les économies émergentes, la Chine en tête », a-t-il ajouté.