L’envolée du commerce en duty-free

L’épidémie de Covid-19 freine depuis deux ans les voyages à l’étranger, mais l’enthousiasme des consommateurs chinois n’a pas disparu. Les ventes en duty-free (ventes détaxées) en Chine ont enregistré une croissance considérable au cours de ces dernières années, tirées par des acheteurs qui ne peuvent voyager à l’étranger. 

Le nouvel an chinois à venir a fourni une nouvelle dynamique au secteur du commerce de détail et même si certaines provinces ont adopté des mesures encourageant leurs habitants à réduire les déplacements au cours des vacances pour la fête du Printemps, les voyages à Sanya, la capitale de la province méridionale chinoise de Hainan, le « Hawaï chinois », restent une attraction majeure. 

Les données du site Qunar.com indiquent que Sanya se place en 1re position des villes pour les réservations d’hôtel. Le prix moyen d’une nuitée dans les hôtels de Sanya a atteint 1471 yuans (206 €), le montant le plus élevé parmi les grandes villes chinoises, et les suites familiales étaient toutes réservées pour la fête du Printemps.

Les analystes du marché remarquent que la « fièvre des voyages » à Sanya est plus importante encore que l’année dernière et l’augmentation du nombre de touristes entraîne l’augmentation des ventes en duty-free. 

Kong Lan, qui habite à Shenzhen et s’est rendue à Sanya à la fin du mois de décembre avec ses collègues, s’est ainsi retrouvée prise d’une « fièvre acheteuse ». Elle a acheté pour sa sœur, qui habite Beijing et ne peut pas se rendre à l’étranger, pour plus de 4000 yuans de produits SKII. Ses collègues ont également dépensé des sommes importantes dans les achats détaxés, chacun d’entre eux déboursant plus de 5000 yuans pour des produits allant des cosmétiques aux cigarettes. 

Après un volume de ventes offshore en duty-free multiplié par 2 à Hainan en 2020, les ventes locales en duty-free ont maintenu une rapide croissance au cours de 2021.

Selon le Département provincial du commerce, les ventes offshore en duty-free à Hainan ont atteint les 60,2 milliards de yuans (8,45 milliards d’euros) en 2021, soit une augmentation de 84 % en glissement annuel. Le nombre d’acheteurs a atteint les 9,7 millions en 2021, avec près de 53,5 millions de produits achetés, soit une hausse respective de 73 % et 71 % en glissement annuel.

L’année dernière, 3 boutiques en duty-free supplémentaires ont ouvert à Hainan, portant leur nombre total à 10. Ces magasins proposent plus de 720 marques sur une surface commerciale combinée de 220 000 m2.

Depuis le 1er juillet 2020, Hainan a par ailleurs relevé ses quotas d’achats annuels en duty-free de 30 000 yuans à 100 000 yuans par personne et la limite des achats en duty-free pour les cosmétiques est passée de 12 à 30 produits. La province a également déployé une série de mesures, comme des services de retrait flexibles, qui fournissent une meilleure expérience aux acheteurs interprovinciaux.

Les achats en duty-free sont devenus l’un des principaux arguments de vente pour le secteur touristique de Hainan. En-dehors de l’environnement incomparable de l’île, ceux-ci sont devenus une nouvelle raison poussant les touristes à y passer leurs vacances.

D’après le Bureau provincial des statistiques de Hainan, le PIB de la province a atteint les 647,52 milliards de yuans en 2021, soit une hausse de 11,2 % par rapport à l’année précédente.

L’essor du duty-free

Les principaux aéroports constituent des sites importants pour les commerces en duty-free, mais ceux-ci ont subi de plein fouet l’épidémie.

Un rapport financier publié par l’aéroport de Shanghai note que les revenus de location pour les magasins en duty-free dans l’aéroport au 4e trimestre de 2021 ne dépasseront pas le montant réalisé au 3e trimestre, soit 149 millions de yuans. 

En juin 2020, la Chine a publié un plan directeur pour faire de Hainan un port de libre-échange de haut niveau et à l’influence mondiale d’ici le milieu du siècle. Dans le contexte pandémique actuel, la province insulaire est devenue une destination commerciale attractive pour les acheteurs chinois.

Une série de mesures préférentielles a également permis de stimuler la confiance du marché. La société China Tourism Group Duty Free, la plus grande société de commerce de détail au monde, a annoncé vendredi dernier avoir réalisé un chiffre d’affaires de 67,67 milliards de yuans en 2021, soit une augmentation de 28,65 % en glissement annuel. Ses profits ont atteint les 9,58 milliards de yuans, soit une hausse de 56,23 % par rapport à l’année précédente.

Chen Guoqiang, le directeur général du groupe, a annoncé qu’il restait encore un potentiel important de croissance commerciale pour l’avenir et que le déclin des marges bénéficiaires brutes provoqué l’année dernière par les rabais et les promotions ne constituait qu’un « phénomène temporaire ». 

Le 20 janvier, le ministère des Finances, conjointement avec d’autres départements, a annoncé que les magasins en duty-free ayant été approuvés et ayant complété leur candidature pourraient prolonger leur période opérationnelle pour un maximum de 2 ans. Selon le ministère, cette mesure vise à limiter l’impact de l’épidémie sur les acteurs du marché, ainsi qu’à promouvoir le développement sain du secteur.

Toutefois, les incertitudes liées à l’épidémie ont jeté une ombre sur les dépenses des consommateurs, notamment dans des villes majeures comme Beijing, Tianjin et Shanghai, lesquelles ont encouragé leurs habitants à éviter les déplacements au cours du nouvel an chinois. Cela pourrait avoir un impact sur les performances commerciales du secteur des ventes détaxées de Hainan. 

Sur le long terme, avec l’endiguement de l’épidémie et les bonnes mesures de soutien en place, les analystes prédisent malgré tout un futur positif pour le secteur, indique un rapport publié ce mois-ci par la société East Asia Qianhai Securities.

Près de 21 % des dépenses mondiales des consommateurs dans les produits de luxe en 2021 provenaient de la partie continentale de la Chine et le pays devrait devenir le plus grand marché mondial des produits de luxe d’ici 2025, révèlent les données du cabinet international de conseil en stratégie et management Bain & Company. 

D’après le Rapport sur le secteur du luxe en Chine publié récemment par l’entreprise, les ventes de produits de luxe personnels dans la partie continentale en 2021 ont pratiquement doublé par rapport à 2019, réalisant une hausse en glissement annuel de près de 471 milliards de yuans.