Selon les analystes, l’amélioration de leur marge bénéficiaire nette et la qualité de leur actif vont éclaircir les perspectives pour les banques chinoises au second semestre de cette année, et ce sont les petites banques commerciales urbaines qui devraient probablement connaitre la progression la plus rapide.

Ils estiment que le bénéfice net moyen des banques au premier semestre pourrait enregistrer une croissance par rapport à l'année dernière, et celle-ci pourrait même s’accentuer encore au second semestre.

La Chine compte 37 banques cotées en bourse à Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Elles commenceront à publier leurs résultats financiers pour le premier semestre à compter de vendredi.

Selon Shenwan Hongyuan Securities, le bénéfice net moyen de 27 banques à actions de Type-A au premier semestre devrait augmenter de 3,3% d’une année sur l’autre contre 2,5% sur la même période de l'an dernier. Leur bénéfice global devrait atteindre 700 milliards de yuans (87,77 milliards d’euros).

La China Merchants Bank, parmi les premières à publier des prévisions pour le premier semestre, a annoncé que son bénéfice net devrait atteindre 39,26 milliards de yuans (4,92 milliards d’euros), en hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Son taux de créances douteuses (ou prêts non productifs) à la fin du mois de juin devrait être de 1,71%, en baisse par rapport aux 1,87% enregistrés à la fin de 2016.

De même, les fondamentaux des banques se redressent. Les prêts sont en hausse, dans un contexte de forte demande pour le développement des infrastructures. D’après une note de recherche de CITIC Securities, les décideurs encouragent aussi l'esprit d'entreprise de masse.

Toujours d’après la note de CITIC Securities, les efforts visant à réduire le taux d’endettement sur l'ensemble du marché financier afin d'éviter les bulles et les prêts irrationnels a également contribué à retrouver une qualité d'actif et à réduire les risques de créances douteuses.

Dans le même temps, l'agence de notation Moody's a amélioré ses perspectives pour le secteur bancaire chinois de « négatif » à « stable », ce qui suggère une attitude positive face aux créances douteuses des banques chinoises.

Selon Wan Ying, analyste chez Moody's Investors Service, les décideurs adoptent une approche cohérente pour freiner les opérations bancaires parallèles. Cela contribuera à réduire les risques financiers et à rétablir l'équilibre dans le système de prêt.

Zhang Shuaishuai, analyste chez China International Capital Corporation, estime pour sa part que la marge nette d'intérêt devrait s'accroître au deuxième semestre de cette année, ce qui donnera plus de marge à la croissance du bénéfice net.

« Les prêts à court terme continuent d’augmenter, ce qui devrait accroître la marge bénéficiaire nette des banques. Les prêts à court terme étaient en baisse il n’y a pas si longtemps. Cela donnera aux banques plus de marge pour une fixation flexible des prix », a-t-il souligné.

En ce qui concerne le secteur de la banque de détail, la pression pourrait perdurer, la croissance des dépôts des petits investisseurs individuels ayant ralenti. Certaines banques ont enregistré des sorties nettes de dépôts de clients individuels.

« Pour de nombreuses banques, le secteur de la banque de détail n'est pas rentable car le coût opérationnel est élevé et les bons actifs sont limités. La fidélisation des clients est difficile à maintenir et les produits ne sont pas suffisamment diversifiés pour répondre aux diverses exigences », a de son côté déclaré Zhao Jiancheng, analyste à la Bank of Qingdao.

Un rapport récent de McKinsey & Company a cependant souligné que le secteur de la banque de détail en Chine doit améliorer l'efficacité et la gestion de l'expérience client. Selon le modèle actuel, un gestionnaire de patrimoine s’occupe en moyenne plus de 1 200 comptes. C’est pourquoi les commentaires des clients ne sont pas prioritaires et leurs préférences ne sont souvent pas prises en compte par les départements clés.